导读：2012年以来，我国经济发展进入“新常态”，电力消费也随之进入新常态，用电增速大幅回落，用电结构进一步优化，用电格局进一步调整。当前我国正处于“经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期政策消化期”三期叠加阶段，传统动力逐渐减弱，新生动力不断形成，但新的动力难以弥补传统动力减弱带来的影响，经济下行压力较大，工业用电出现负增长。“新常态”背景下电力消费和经济增长之间的关系与前一阶段发生了较大变化。由于我国经济进入“新常态”时间较短，不能将当前电力与经济增长关系作为今后较长时间的判断依据。在“新常态”的背景下把握电力需求增长需要有新思路，我们在基于对历史规律认识、对国际经验借鉴以及对未来经济和能源形势判断的基础上，预测“十三五”期间我国电力需求增长。
一、对我国电力经济关系的把握
电力需求增长与经济发展密切相关。改革开放以来，我国经济保持较快增长，取得巨大成就。与此同时，电力作为经济增长的重要投入品，消费增速与经济增长保持同步。按可比价格计算，1979-2014年我国经济增长了27倍，年均增长9.7%;全社会用电量增长了21倍，年均增长9.0%;电力消费弹性系数为0.93。
用电量与GDP增长趋势基本一致,用电量增速波动幅度要大于GDP增速波动幅度。一般而言，GDP增速回升时，用电量增速回升幅度更大;当GDP增速回落时，用电量增速回落幅度更大。分年度看，1978-2014年期间，GDP增速的波动幅度(相邻两年的增速之差)为-7.1-5.4个百分点，全社会用电量增速的波动幅度为-9.4-8.2个百分点。2012年以来，GDP增速的波动幅度为-1.8-0个百分点，全社会用电量增速的波动幅度为-6.4-2.0个百分点。
年度电力弹性系数波动较大，中长期相对稳定。1978-2014年，年度电力消费弹性系数在0.36-1.85之间，但这36年期间的电力弹性系数为0.93。其中，1978-1990年为0.86，1990-2000年为0.79，2000-2010年为1.15，2010-2014年为0.90。
分区域来看，东部地区用电比重最大，中西部地区用电比重于近些年开始上升，地区用电比重的变化具有渐进性。东部地区是我国经济发展最为活跃的地区，电力需求增长较快，改革开放以来用电年均增速达到9.6%，高于全国平均水平0.6个百分点;2014年，东部地区用电占全国的47.8%，比1978年上升9.2个百分点，自2006年以来缓慢下降，8年下降3.4个百分点。随着人力、土地等要素成本的上升，东部地区的高耗能行业逐步向内陆地区转移，但由于中、西部地区在人才、技术、基础设施等方面存在一定差距，转移具有渐进性特点，尤其是近年来总体产能已经过剩，进一步削减了转移的力度。中部地区用电比重维持在20%左右;西部地区用电比重逐步上升，2014年达到27.0%，较1978年上升6.6个百分点。东北地区缺乏用电增长点，用电增速始终低于全国平均水平，2014年用电比重为6.4%，比1978年大幅下降12.9个百分点。
二、对典型国家电力消费增长规律的借鉴
我国人均用电水平与发达国家存在较大差距。历史规律显示，典型发达国家在完成工业化时的人均用电量大致为5000～5500千瓦时，人均生活用电量大致为900千瓦时。2014年，我国人均用电量达到4078千瓦时，人均生活用电量达到508千瓦时，仍然低于这些国家完成工业化时的人均用电水平，与他们当前的人均用电水平差距更大。目前，我国人均用电量仅相当于OECD国家2010年平均水平的46%，人均生活用电量仅相当于OECD国家2010年平均水平的23%。
国外发达国家在与我国当前阶段类似的经济增速换档期前后，电力消费弹性系数一般大于1，甚至超过2。美国、日本、韩国等典型国家经济增速换档期，分别出现在1951年、1972年、1996年前后;换挡前10年，电力弹性系数均超过1.3;完成转型后，电力弹性系数有所下降，但仍在较长时间内保持较高水平。在此阶段电力弹性系数大于1的原因：一是工业化、城镇化推进阶段的电力需求刚性强、增长快;二是不断出现新的用电工艺、技术、设备、产品，电能替代潜力大、途径多。得益于技术后发优势的充分发挥、用能用电效率的大力提高，未来我国电力消费弹性系数将低于这些国家相同阶段的弹性系数，但基于2014、2015年用电增速突降幅度较大，“十三五”期间增速会有所反弹，加之电能替代力度加大，电力消费弹性系数会较“十二五”略有反弹，处于1左右。
三、对未来能源革命的理解
资源环境压力倒逼能源供应革命和能源消费革命，清洁替代和电能替代将加速推进。多年来，气候环境对经济增长的瓶颈约束越来越明显，尤其是当前的雾霾问题日益受到各方重视，并成为重大的民生关切。十八大报告明确提出要合理控制能源消费总量，并将生态文明建设纳入五位一体，建设美丽中国。节能减排的关键是坚持以绿色低碳为导向，大力发展非化石能源，积极发展水电，安全发展核电，推动能源消费革命，归根结底要优化能源消费结构，提高电气化水平。近日，习近平总书记在气候变化巴黎大会上明确指出：“2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%-65%;非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右。”由于非化石能源80%以上需要转换为电能加以利用，因此未来15年，电能替代将加速推进，我国电气化水平将快速提升。
我国清洁能源装机大幅增长。2000-2014年，我国风电和太阳能发电装机分别增长了281倍和1395倍，充分体现了大力发展清洁能源的思想。到2020年，国家力争常规水电装机达到3.5亿千瓦、风电达到2亿千瓦、太阳能发电达到1.3亿千瓦，地热能利用规模达到5000万吨标准煤，这将在实现清洁替代的同时，促进电力消费增长。
以电代煤、以电代油的应用领域广泛且潜力巨大。我国尚有燃煤锅炉、窑炉45万台，绝大部分可以实施电能替代;汽车保有量超过1.5亿辆，加快发展电动汽车，交通领域以电代油的潜力很大。伴随着清洁能源的发展、用电技术的拓展，电能替代呈现潜力大、途径多的特点，“十三五”期间电能替代潜力约1.2万亿千瓦时，主要领域有分散式电采暖、电(蓄热)锅炉、家庭电气化、热泵、电动汽车等领域。参照当前的替代水平(国网公司2015年实现电能替代750亿千瓦时)，预计“十三五”期间可以实现电能替代4000-6000亿千瓦时。
四、对未来我国电力需求的判断
“十三五”期间，是我国经济增长新旧动力转换的关键阶段，也是全面建成小康社会的决胜阶段。我国将坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以创新驱动为核心，加快产业结构转型升级和新型城镇化建设，注重经济增长的质量和效益。根据十八届五中全会精神、全面建成小康社会目标要求，“十三五”期间经济年均增速的底线在6.5%以上。考虑增长动力转换、结构调整等多种因素，我们将经济增速设定三个方案：在国际经济复苏较慢、我国经济发展方式转变较慢、新生动力仍显不足的情景下，城镇化稳步推进、资源环境约束进一步加强、技术水平稳步提升，“十三五”期间经济增速处于底线6.5%附近;在国际经济复苏好于预期、我国经济发展方式较快转变的情景下，城镇化较快发展、技术水平较快提升，经济增速可以达到7.0%左右;在国际经济较快复苏、我国发展方式快速转变的情景下，改革红利和创新活力快速释放，新生动力发展较快，供应侧效率大幅提高，技术水平更快提升，经济增速可以达到7.5%。
应用中长期经济、能源及电力需求情景预测模型，对应经济增长情景，对“十三五”全国电力需求进行预测，得到低、中、高三个方案：2020年全国全社会用电量分别达到7.6、8.0和8.4万亿千瓦时，“十三五”期间增速分别为6.3%、7.3%和8.4%，其中，中方案为推荐方案。2014、2015年用电增速出现突降，“十三五”期间会随着经济回稳而反弹，与“十二五”前三年增速相当。
从能源消费结构看，在推荐方案下，“十三五”期间用电量增速是能源消费增速的2-3倍，电能占终端能源消费比重逐步上升到28%左右，与日本当前水平相当。
从用电结构看，在推荐方案下，第二产业用电比重下降，第三产业和居民生活用电比重上升。“十三五”期间，传统高耗能行业用电将趋于饱和，但先进制造业、现代服务业、居民生活用电将较快增长。第一产业用电比重由1.8%下降到1.5%，第二产业用电比重由72.6%下降到68.2%，第三产业、居民生活用电比重分别由12.7%、12.9%上升到15.1%和15.2%。
从地区分布看，在推荐方案下，东部、东北地区用电比重下降，中部、西部地区上升。“十三五”期间，东部地区用电比重由47.2%降至45.6%，中部地区由18.7%升至19.2%，西部地区由27.9%升至29.6%，东北地区由6.2%降至5.6%。中长期来看，东中部地区将长期保持电力负荷中心的地位，这跟人口逐步向东中部集聚的大趋势是吻合的。(作者供职于国网能源研究院)
