京蓝科技(000711)2月16日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乌力吉、杨树蓝天、融通资本及科桥嘉永合计持有的沐禾节水100%股权，标的资产交易作价为158,800万元。其中以现金支付47300万元，以发行股份69774716股支付对价111500万元。
本次发行股份购买资产的发行价格为15.98元/股。
同时，上市公司拟向杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车和京蓝智享非公开发行股份非公开发行不超过94,921,400股股份，本次发行股份募集配套资金的发行价格为16.54元/股，拟募集配套资金总额不超过157,000万元，具体用途如下：支付本次交易的现金对价47300万元;支付本次交易的交易费用2700万元;京蓝智慧生态云平台项目10,232万元;大型智能化喷灌机产业化项目5,920.71万元;智慧生态配套新材料研发与中试生产项目10,104.57万元;智能高效农业节水灌溉项目58,666.84万元;补充沐禾节水流动资金22,075.88万元。
杨树蓝天持有上市公司控股股东京蓝控股99.9%的股权，本次交易构成关联交易。
根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，乌力吉、杨树蓝天和融通资本承诺，沐禾节水2015年、2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润分别不低于9,064.79万元、11,957.30万元、14,507.76万元、17,585.10万元。若标的公司业绩达不到承诺，交易对方将按双方约定补偿。
据介绍，沐禾节水是中国领先的微灌和智能灌溉解决方案提供商，是集节水灌溉技术研究、产品研发、成套设备生产、节水灌溉工程设计与工程总承包、节水灌溉技术推广与配套农业技术服务为一体的企业，具备品牌优势、区域优势、技术及研发创新优势、管理及成本优势、市场服务体系优势。
本次交易完成后，沐禾节水将成为上市公司的全资子公司，上市公司将通过沐禾节水进入农业节水行业，加快业务转型。以农业节水作为切入点，上市公司将首先打造节水(农业节水、工业节水、城镇节水)产业链，并依托已经开展的节能和信息化业务加快产业并购和资源整合，逐步完善绿色、智慧的节能环保产业链布局，为今后长期深耕节能环保产业打下坚实的基础。
本次交易完成后，沐禾节水将成为上市公司的全资子公司，沐禾节水纳入上市公司合并财务报表。因此，本次交易有利于上市公司构建新的业务增长点，开拓新的利润空间，进而增强上市公司持续盈利能力。
