近期媒体报道,国务院亲自牵头严查新能源汽车骗补,同时拟改变补贴方式。若网传方案落地,则6-8米和8-10米的大客车补贴额度下调近50%,导致2016年新能源客车销量下滑,甚至可能出现同比例下滑。
新能源汽车查骗补和补贴调整情况下,长期看好三元、混动和充电桩
尽管新能源汽车政策补贴不定，但我们认为16年新能源乘用车销量的增长动力主要来自于北京、上海等地牌照限购政策的挤压。此外我们认为新能源专用车有望实现较大增长,因此我们预计2016年广义新能源乘用车销量有望翻倍达到50-55万辆。本次严查骗补及补贴政策可能出现的调整符合我们3月以来的判断,我们预计其将对新能源汽车板块将产生阶段性的负面影响,但随着未来新能源乘用车销量增长、动力电池国标、油耗积分与新能源积分等政策红利的落地,看好新能源汽车产业链长期发展,其中尤其看好三元锂电池产业链和混动产业链,而新能源汽车的持续放量对充电桩的销量也有明显的带动作用。
储能开辟电网调频市场
近日,阳光电源公告控股子公司阳光三星4月7日与山西国科节能(晋能电力集团全资子公司)签约在山西省内实施“储能技术在发电厂调频应用”示范项目。我们认为,随着电网大规模远距离输送的开展,风电和光伏大规模的接入造成地区电网间歇性和波动性的凸显,频率控制是保障电网安全稳定首当其冲需要解决的问题。同时,在电网调频中,火电从启动到出力稳定需要几个小时的时间,这也就需要储能装置的接入来快速响应电网的调频需求。
电力体制改革稳步向前,实现规则重建
昆明电力交易中心公开招募股东6席,按照发电企业、电力用户、地方电网企业、售电企业等分类。此前3月1日北京电力交易中心和广州电力交易中心同时挂牌成立,北京电力交易中心由国家电网圈子组建,广州电力交易中心由南方电网控股,股权比例为三分之二。而作为省级的电力交易平台的昆明电力交易中心股权结构更分散,云南电网公司对昆明电力交易中心相对控股,很可能最终占比低于50%。更加多分散的股权有利于发电企业、电力用户、电网企业、售电企业更多的参与到实际运行当中,利益相互制衡,有利于推动电改的发展,电改的市场化进程稳步向前,而各个示范省份之间也是各有千秋。
