华菱钢铁7月17日晚公布重组预案。方案由三部分组成，包括资产置换、发行股份购买资产、非公开发行股份募集配套资金。本次交易构成重大资产重组、关联交易。
资产置换方面，华菱钢铁将以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债，与华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券18.92%股权、华菱集团全资子公司迪策创投持有的财富证券14.42%股权中的等值部分进行置换。截至评估基准日，置出资产初步作价为62.58亿元，置入资产的初步作价为51.31亿元，拟置入资产作价不足的差额部分，由华菱集团向上市公司支付现金补足。
公告称，考虑到华菱集团正在实施对财富证券4.91亿元增资事项，增资完成后，华菱集团及迪策投资合计持有财富证券37.99%股权;经各方友好协商，若本次增资事项于第二次董事会召开前完成，则本次交易拟置入资产范围为华菱节能100%股权和财富证券37.99%股权，交易作价增加4.91亿元。
发行股份购买资产方面，公司拟以3.63元/股的价格发行22.61亿股股票，作价82.06亿元购买财信金控持有的财信投资100%股权;拟以3.63元/股的价格发行1.05亿股股票，作价3.81亿元购买深圳润泽持有的财富证券3.77%股权。
同时，拟以3.63元/股的价格向华菱控股发行不超过23.42亿股股份，募集配套资金总额不超过85亿元。
本次重组后，上市公司直接及间接持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权，公司业务范围将涵盖证券、信托、保险等金融服务及节能发电业务，成为金融服务及节能发电双主业上市公司。同时，公司预计华菱控股及其子公司合计持有上市公司82.99%股份，其中华菱控股直接持有公司30.32%股份，全资子公司财信金控持有29.27%股份，华菱集团持有公司23.39%股份。
公告显示，此次重组方案是湖南省贯彻中央关于供给侧结构性改革和国有企业改革要求的重大战略决策。通过国有资产的战略性重组，为钢铁企业去产能、去杠杆、降成本创造条件，并补齐金融产业发展的短板。
公司表示，本次交易完成后，上市公司将形成以“金融+节能发电”双轮驱动的业务架构，打造以湖南地区为主、辐射全国的金融控股平台。
