三维丝1日晚间发布重大资产重组草案，公司拟以现金及发行股份购买资产方式收购洛卡环保100%股权。三维丝董秘王荣聪表示，此次交易完成后，公司将进入烟气脱硝领域，向工业废气净化综合服务商的目标迈出战略性一步。
投资者对洛卡环保或许并不陌生，三维丝早在去年7月就试图将洛卡环保收入囊中，后因方案未能通过股东大会表决而折戟。
重启的交易报告书显示，此次并购洛卡环保100%股权作价2.52亿元，净资产增值率473.41%。在交易方案中，现金对价为8820万元，其余16380万元对价由三维丝非公开发行股份支付。同时，三维丝拟向鑫众-三维丝蓝天1号计划发行股份募集不超过6300万元配套资金，用于支付收购洛卡环保的现金对价。以公司停牌前20交易日股价折价后15.32元/股测算，三维丝共向洛卡环保全体股东发行1069万股，向鑫众-三维丝蓝天1号计划发行411万股。
值得注意的是，全额认配套资金的鑫众-三维丝蓝天1号计划系三维丝第一期员工持股计划，份额持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司技术、业务骨干。从另一方面体现了公司员工对此次并购市场前景的充分认可。
资料显示，北京洛卡环保是国内烟气脱硝系统关键设备行业内的领先企业，公司注重烟气脱硝技术的效率、能耗和安全性，市场竞争力较强。已掌握了尿素热解制氨技术、SCR等主流脱硝核心技术。洛卡环保在交易中承诺，2014年、2015年、2016年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于2650万元、3313万元、4141万元。
据了解，收购洛卡环保是三维丝实施外延式发展战略的重要步骤。三维丝主要从事大气粉尘污染整治，是袋式除尘器所需高性能高温滤料的专业供应商，主营业务为袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产、销售，业务类型较为单一。洛卡环保侧重烟气脱硝业务。通过此次交易三维丝将进入烟气脱硝领域，一方面主营业务范围得到拓展，另一方面也增强了公司自身发展的可持续性和抵御风险的能力。
此次交易完成后，三维丝的业务范围将覆盖粉尘污染治理和脱硝治理两个领域，初步搭建了“工业废气净化综合服务商”的架构。双方在业务、客户等方面的协同，可以向客户提供更加全面的服务，并与客户建立更加稳固的合作关系。
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