四川汇源光通信股份有限公司2月1日发布重组预案，江苏峰业科技环保集团股份有限公司(简称“峰业环保”)将借壳上市。重组完成后，公司主营业务将变更为烟气脱硫。
根据重组方案，汇源通信拟将全部资产和负债出售给交易对方许德富，拟出售资产预估至为25344.28万元;同时公司拟以发行股份方式收购峰业环保100%股权，后者整体预估值为30.32亿元，发行价格为8.26元/股，发行数量约36711.77万股。
同时，汇源通信拟向广州汇垠、德峰投资、英飞尼迪、中山中科和喻海军非公开发行募集配套资金不超过7.02亿元，拟用于年产2万立方米SCR板式脱硝催化剂生产项目、宁东电厂特许经营烟气脱硫装置增容改造项目和岱海4×600MW脱硫特许经营项目，发行价格同样为8.26元/股。
本次交易前，汇源通信控股股东为明君集团，实际控制人为徐明君;本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人变更为许德富、于万琴及许峰。
公告显示，峰业环保主营业务包括烟气脱硫脱硝装置的建造和运营服务、SCR脱硝催化剂制造、脱硫脱硝专用及配套设备制造等。截至2014年12月31日，峰业环保总资产为15.73亿元，净资产为7.48亿元，其2012年度至2014年度分别实现营业收入4.58亿元、8.41亿元和8.32亿元，净利润分别为2874.88万元、1.24亿元和1.32亿元。
此外，交易对方承诺，峰业环保2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于20778.84万元、26125.04万元和33632.57万元。
汇源通信表示，通过本次重大资产重组，上市公司将完成向专业环保上市公司的战略转型。
峰业科环致力于大气污染防治业中的烟气脱硫脱硝领域，是集环保技术研发、专用产品和设备制造，工程建造与运营服务为一体的专业环保服务商。交易完成后，峰业环保可实现与资本市场的对接，进一步推动业务发展，并有助于提升综合竞争力、品牌影响力和行业地位。
