停牌三个月的江苏宝利沥青股份有限公司昨晚公告称，其拟以3.25亿元的对价，收购以钢铁、电力等行业的大气污染治理为主营业务的江苏一同环保工程技术有限公司100%股权。由此，主营为沥青材料制造的宝利沥青将进入到环保领域。
据昨晚披露的预案显示，宝利沥青拟以现金及发行股份的方式，购买赵海浩、刘玲夫妇合计持有的一同环保100%的股权，并募集配套资金。一同环保100%股权交易作价预估为3.25亿元，其中的2.2亿，宝利沥青将以发行股份的方式支付，即按7.43元/股的价格，向赵海浩、刘玲两人合计发行2960.97万股股份。
而剩余1.05亿元以现金支付，由宝利沥青向不超过10名其他特定投资者发行股份、募集配套资金来获得。
资料显示，一同环保主要从事钢铁、电力等行业的大气污染治理(烟气除尘、脱硫、脱硝)、高频高压电源等节能减排领域的技术研发、工程总承包以及运营业务。2013年，一同环保实现营业收入1.82亿元，净利润2299.04万元。
交易完成后，一同环保将会作为宝利沥青全资子公司，纳入其财务报表的合并范围。宝利沥青2013年业绩快报显示，宝利沥青2013年净利润为9705万元。
宝利沥青表示，并购原因主要是自身主营业务较为单一，易受国家宏观经济形势及其他政策因素的影响。一同环保主要从事钢铁、电力等行业的大气污染治理，此次并购将优化宝利沥青的产业结构，拓宽业务经营范围。此外，一同环保在此次交易中承诺，2014年、2015年、2016年的净利润不低于3000万元、3500万元、4000万元。
来自：东方早报(上海)
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