国家一带一路大战略正式落地,新能源同样迎来投资大戏,首推金风科技:
1)以新疆为桥头堡,向中亚、东欧地区输出风电、光伏,不仅仅是拿风电设备订单,未来风场运营、光伏电站将提速,首推金风科技。
2)关注新疆其他新能源公司:特变电工。
输配电市场热评:智能电网指导意见即将出台“能源互联网”加速落地
国家能源局主导制定的《智能电网建设指导意见》即将出台,此外“十三五”规划中的智能电网发展规划也在制订中。
我们认为:1)智能电网规划将对下面几个方向产生重要影响:智能调度平台建设(全国电力交易基础)、新能源接入技术(利好风电、光伏)、储能技术、电动汽车产业和用户用能服务。2)利好能源互联网板块,推荐中恒电气、阳光电源、爱康科技。
光伏市场热评:可再生能源配额考核实施在即:省政府和电网承担配额责任
可再生能源配额考核实施在即。近期,湖北、内蒙古等地相继发文,为可再生能源全额保障性收购、优先调度铺路,湖北省发改委要求各州、市、直管市做好可再生能源电力配额考核准备工作。我们认为:
1)配额制出台将是新能源政策上最为给力的政策,不仅解决新能源发电消纳问题,若近期推出,政策超预期。
2)同时配额制若出台将深刻的对现有的电力体系带来变革:带来电力交易市场,推动能源互联网,清洁能源将是推进能源互联网进程急先锋,期待新的商业模式。
风电市场热评:可再生能源“十三五”落地风电装机或超预期
国家能源局下发可再生能源发展“十三五”规划编制工作指导意见,其中风电装机或超预期。国家能源局等相关部门计划将“十三五”最低目标从2亿千瓦调整到2.5亿千瓦。
我们认为:风电行业未来装机将迎来稳步增长,而不是每年20GW,预计未来风电增长点为分布式风电+海上风电。
风险提示
1)中国宏观经济政策变化2)欧洲区经济风险
