一、行业深入新常态
从2015年第一季度行业经济运行数据来看,家纺行业呈现出一些“深入”新常态的特征,比如:规模以上企业主要增长指标已明显趋缓;效益指标保持良好;出口增速保持中个位数增长等。
(一)行业规模增中趋缓
家纺行业总体运行较为平稳。2015年第一季度,国家统计局统计的1844家规模以上家纺企业实现主营业务收入586.6亿元,同比增长1.9%,增速较2014年同期大幅回落6.8个百分点,但行业在市场需求动力不足及渠道转化较大的前提下,行业仍然保持了一定量的增长。
(二)出口保持个位数增长
中国海关最新统计数据显示,2015年第一季度我国家纺产品累计出口88.2亿美元,同比增长了5.0%,依旧保持个位数的平稳增长。由于国内成本上升、内外棉价仍保持较大差距,使一些企业感受到很大的发展压力,订单已经开始转向东南亚地区,我国家纺行业出口增速有所放缓。
(三)投资顺利,新开工增速上涨
2015年第一季度,国家统计局统计的1844家规上企业实际完成投资同比增长45.5%,增速较2014年同期增加27个百分点。
其中,窗帘布艺企业完成实际投资最好,同比增长64.5%;床品企业增速次之,同比增长41.3%;毛巾类企业增长相对较慢,同比增长22.9%。1844家规模以上企业新开工项目数同比增长61%,增速比2014年同期增加72个百分点,增速大幅加快。其中,床品企业新开工项目增长最快,同比增长100%;毛巾类企业新开工项目同比增长相对缓慢,同比增长26.3%。
二、行业运行特点
(一)效益保持良好增长
总体来讲,家纺行业质量较好。2015年第一季度1844家规模以上企业利润总额为32.4亿元,同比增长12.5%,利润总额保持持续稳定增长。2015年第一季度1844家规模以上企业利润率为5.5%,较上年同期增加0.5个百分点,三费比例为6.1%,较上年同比下降了0.3个百分点。1844家规上企业中有310家企业亏损,亏损面为16.8%,亏损面较2014年同期降低5.8个百分点,亏损额为2.4亿元,同比下降15.5%。规模以上企业效益指标表明家纺企业在经营过程中更加注重效益的提高,而非单纯提高市场份额;企业加强经营管理的效率,缩减三费支出;棉花价格的相对低位,使得企业生产原料成本有所下降。
(二)出口保持稳定增长
中国海关最新统计数据显示,2015年第一季度我国家纺产品累计出口88.2亿美元,同比增长了5.0%,增速较上年同期上升0.6个百分点。其中,出口数量同比增长6.4%,出口价格同比降低1.3%,出口额增长主要靠出口数量拉动。
2015年第一季度,我国家纺产品对美国出口总额21.7亿美元,同比大幅增长16.8%;对欧盟出口13.9亿美元,同比微增0.5%;对日本出口总额为7.5亿美元,同比下降13.9%。
2015年第一季度,我国对东盟10国出口9.6亿美元,在2014年同期高速增长的基础上,仍然保持高位增长,同比增长25%,已超过日本,成为我国家纺产品的第三大出口地区。我国家纺产品对俄罗斯出口1.6亿美元,同比大幅下降57.9%。此外,我国家纺产品对中东17国出口总额累计8.2亿美元,同比增长了11.8%;对南亚3国出口同比增长47.8%;对拉丁美洲出口同比增长10.9%;对非洲出口同比增长11.8%,都保持了良好的出口增速。
从出口产品分类来看,2015年第一季度我国家纺产品品类多数保持稳定增长,出口占比最大的是床品和布艺产品,同比分别增长2.8%和4.7%。毛巾出口同比下降7.6%。
(三)内销在调整中发展
1.内销增速放缓
目前我国家纺行业仍处于转型之中,内销方面存在的问题虽尚未得到明显改善,但在调整中不断发展。国家统计局数据显示,2015年第一季度1844家规模以上企业实现内销产值458.9亿元,同比增长2.1%。
国家统计局数据显示965家床品企业内销产值同比下降3.6%。据全国商业联合会大型零售企业数据显示:2015年第一季度我国床上用品零售额同比下降7.4%,反映出传统零售受到较大影响。布艺规模以上企业内销产值同比增长10.1%;毛巾规模以上企业内销产值同比增长2.7%。
2.渠道变化
家纺流通渠道正在趋向多元化,家纺行业积极与相关行业合作,探索渠道新路径。互联网、移动互联网深刻改变了商业模式,带来了电商的高速增长。叠石桥市场区域的近千家家纺产品网供店实现了良好的增长,2015年一季度叠石桥市场快递日均发出量45079件,较2014年同期39140件增幅15.02%。
(四)上市公司情况
罗莱、富安娜、梦洁、孚日等4家上市企业,2015年一季度共实现营业收入25.5亿元,同比增长2.2%;归属于上市公司股东的净利润3.24亿元,同比增长11%。
生产效益提高的主要原因有:
1.内部管理水平提高,管理成本减少。如有的企业进行了管理人员转岗合并,增效明显。
2.随着线上销售规模的扩大,线上销售渠道成本得到优化。
3.国内棉花价格同比下降较大,毛巾、床品的原料成本有所下降。
4.通过科技创新提高产品附加值,如进军睡眠健康管理、智能家居领域等。
三、行业趋势预判
通过对2015年第一季度行业数据分析,可以看出行业发展和中国宏观经济情况具有一致性,家纺行业深入新常态。
就全年发展趋势来看,预计行业内销仍能保持稳定持续的中速增长,而出口同样不会出现大幅波动,年内中速的出口增速仍能保持。全行业或出现季节性波动,但全年仍能保持稳定的中速增长,行业发展预期比较稳定。协会调查的企业家问卷表明企业家对未来的运行状况比较乐观。
2015年一季度全国城镇居民人均可支配收入8572元,扣除价格因素实际增长7.0%。一季度,我国社会消费品零售总额实际增长10.8%,居民消费能力依然较为强劲,这为家纺的稳定销售提供最基本的保障。
从外部形势来看,2015年的国际环境仍然复杂多变。发达经济体如美国和欧盟确实在加快复苏,对其出口将保持稳定增长;新兴经济体增速虽在趋缓,但仍能保持较快增长;2015年家纺出口仍将保持稳定的中速增长。