节能环保、信息消费稳增长作用凸显
国务院总理李克强12日主持召开国务院常务会议，研究部署加快发展节能环保产业，促进信息消费，拉动国内有效需求，推动经济转型升级。我们认为，在李克强总理召开五省经济座谈会提出稳增长的宏观调控思路之后，将节能环保和信息消费上升到国务院常务会上讨论，明确表明节能环保和信息消费将作为拉动内需，推动经济转型最为重要的方向。节能环保和信息消费将成为稳增长、调结构的主要抓手。未来政府必然将加大节能环保和信息消费产业投资，推动结构转型和产业升级。
节能环保：大气治理享政策红利，固废市场空间大
节能环保主要涉及大气治理、固废处理、污水处理、生态修复以及合同能源服务等子行业或方向。从受益程度和时间来看，1)大气治理下半年将迎来一系列政策催化剂，预计下半年大气污染防治法修订、行业排放标准提升、限煤等能源结构调整、汽车尾气治理等领域会将有进一步政策细则出台。2)固废处理尤其是垃圾焚烧市场空间巨大。保守预计“十二五”垃圾焚烧市场容量近800亿元。重点推荐节能环保龙头个股：龙净环保、盛运股份、永清环保、南方汇通。
信息消费：4G投资力度大，民生信息化全面推进
信息消费产业主要带来4G、三网融合、电信运营及民生信息化等子行业或方向的投资机会。1)4G下半年发放牌照是大概率事件，三大运营商4G投资力度加大，中移动招标采购刚开始，电信投资或将超预期，或将于今年7月底启动招标，利好整个4G产业链。2)民生信息化将在下半年全面推进，区域医疗试点推广、教育信息平台财政投入加大，居民健康卡工程二期启动。重点推荐节能环保龙头个股：中兴通讯、烽火通信、 万达信息、网宿科技、东华软件、佳都新太。
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