虽然对于很多市场政府的支持仍然非常重要,但大型储能市场日益受到商业机遇的驱动。在这篇研究报告中,我们审视历史市场份额和新老公司的竞争定位。我们也评估不同公司策略并展望未来前景。
随着采购过程日趋严谨、客户更加精明、政府补贴几近枯竭以及投资者越来越谨慎,市场整合的初步迹象已经显现。
在储能产品供应商当中,小型专业化企业在2014年纷纷被LG化学、三星SDI和比亚迪等大型科技公司取代。这几家公司占据了2014年已知产出的70%。相比之下,曾在2007-10年享有近70%市场份额的日本碍子公司2014年的市场份额只有不足10%。
储能产品供应商、电力控制系统提供商、专业化系统集成公司和项目开发商在系统集成中扮演着各自的角色。系统集成市场虽然看起来分散,但AESEnergy Storage、NEC Energy Solutions和LG CNS等公司优势地位明显。
2007至2014年,储能产品供应商是最大的一类系统集成商,其后是项目开发商。我们预计储能产品供应商(除纵向集成公司以外)在系统集成中的作用将会减弱,而开发商和独立电力生产商的重要性将会上升。
全部已完工项目中仅三分之一有着明确的电力电子提供商。这一领域的领先企业包括明电舍、DynaPower、Parker-Hannifin以及S&CElectric等。许多硬件制造商提供自己的集成软件,但在整个价值链中优秀的软件工具的价值日益受到认可,尤其受到有经验的买家的青睐。这为Greensmith、Geli和Younicos等专业化系统集成公司创造了机遇。
日本和美国公司主导该产业,尽管他们面临着韩国和中国同行的有力竞争。
采购或供应电池和电力电子产品有三种基本模型:即通过临时安排、作为更广泛合作的一部分、或者在公司内部完成。
临时安排协议有利于提升技术的灵活性、促进竞争和降低供应商的风险。
尽管在当前阶段还不具有排他性,但是许多公司间的持续合作关系会转化为正式的广泛合作。如果合作具有持续性,他们很可能会对技术更有信心,而这会改善潜在的供应受限问题。
真正的纵向集成公司为数并不多,但比亚迪迄今为止在争取订单方面相当成功。
我们预期独立电力生产商和开发商将越来越多地主导项目,其次是电力电子公司和储能产品供应商。