停牌4个月的科达洁能日前发布公告，拟以发行股份的方式收购安徽科达洁能199名少数股东合计持有的31.56%股权，进而实现对安徽科达洁能100%控股。同时，科达洁能还将采用锁价方式向启迪科服非公开发行不超过3500万股，募集不超过8亿元配套资金，用于建材机械海外装配、营销、投资中心项目，低压气流床干煤粉气化系统生产基地项目，及偿还有息负债等。公司股票继续停牌。
科达洁能表示，完全控股安徽科达洁能，有利于整合资源，增强公司清洁煤气化业务的核心竞争力;与启迪科服之间的合作，将有助于推动公司清洁燃煤气化技术、末端超低排放技术和其他装备技术的进步。
整合内部资源
随着新环保法出台及各项环保监管措施持续强化，清洁燃煤气化技术迎来了绝佳的发展机遇，清洁燃煤气化系统正逐渐成为国内氧化铝、陶瓷、金属冶炼等多个行业的基础技术装备之一，市场规模日趋扩大。面对机遇，科达洁能已将清洁燃煤气化列为重点发展的战略板块，此次收购安徽科达洁能31.56%股权，就是继续加大清洁燃煤气化产业布局的重要举措。
本次科达洁能拟以20.87元/股，发行约3862万股，收购安徽科达洁能31.56%股权。根据评估，安徽科达洁能100%股权预估值约为25.54亿元，以上述预估价值为基础确定的31.56%股权交易价格为8.06亿元。
据介绍，安徽科达洁能成立于2007年，专注清洁燃煤气化系统的技术研发、装备制造以及煤气的生产和销售。目前，公司具有专用、节能、环保设备等领域多项专利产品和专有技术，其清洁煤气净化成套设备已经在清洁煤气领域得到了广泛的应用和推广，在国内民营煤制工业燃气行业处于领先地位。
科达洁能表示，实现对安徽科达洁能的完全控制，一方面有利于强化科达洁能的决策权和决策效率，进一步整合上市公司及安徽科达洁能现有的市场、研发和团队资源，增强公司清洁煤气化业务的核心竞争力，为相关产业做大做强奠定基础;另一方面将改善公司治理结构，进一步增强经营管理团队的稳定性和凝聚力，提高安徽科达洁能的管理水平和运营效率。
联手外部强援
除收购安徽科达洁能股权外，科达洁能还拟向启迪科服定向增发不超过3500万股，以募集不超过8亿元的配套资金。增发完成后，启迪科服将成为科达洁能最重要的股东之一，有权向上市公司提名董事一名并担任副董事长。资料显示，启迪科服是以为创业服务、企业孵化、产业投资等全链条科技服务业务为主营业务的公司，旗下拥有多家环保实体企业、上市公司，公司旗下的启迪之星为国内知名科技成果孵化器。
除定向增发外，科达洁能还与启迪科服签订了战略合作协议。依据协议内容，双方将共同设立技术与装备并购基金及清洁能源基金，投资先进能源装备技术、环保技术及其载体;同时，科达洁能拟依托启迪科服的资源，协同产业基金积极拓展为工业园区提供煤基清洁燃料的PPP等创新模式和业务，为启迪科服及关联企业装备需求提供有解决方案，共同拓展环保市场与业务。
科达洁能表示，本次和启迪科服进行战略合作，是公司深耕清洁能源与环保领域、实施转型升级的重要战略手段，将有助于推动公司清洁燃煤气化技术、末端超低排放技术和其他装备技术的进步，助力公司成为国内领先的环保技术与装备企业，推动公司清洁燃煤气化业务通过PPP模式在工业园区加快拓展。
