作为中国电力工程建设行业中两大领军企业之一的中国能源建设集团有限公司(下称中国能建集团),正在加快整体上市的步伐。
道琼斯11月4日报道称,中国能建集团计划年底前在香港进行IPO,筹资约为20亿美元(约合127亿元人民币)。
道琼斯表示,这将是香港股市中最引人瞩目的IPO交易之一,如果中国能建如期上市,将可以帮助香港保持全球第一上市地点的名号。
包括路透社等外媒报道,中国能建计划2015年在香港IPO拟筹集的资金约为10亿美元。不少业内人士认为该筹资对于中国能建集团而言,规模太小。
今年8月,中国能建正式披露了H股上市申请资料,并聘请了中国国际金融有限公司和中信证券国际资本市场承办上市事宜。
根据上市申请材料显示,中国能建集团持有中国能建99.53%的股份,并通过旗下电力规划设计总院公司持有另外0.47%的股权,即股权全部掌握在中国能建集团手中。
中国能建集团的成立,是中国电力体制改革的成果之一。2011年8月,为了实现电网主业和辅业的分离,中国能建集团和中国电力建设集团有限公司应运而生。国家电网、南方电网在北京、天津、山西等15个省(区、市)公司所属辅业单位和中国葛洲坝集团、中国电力工程顾问集团划归到中国能建集团旗下。
另外,中国能建集团是A股上市公司葛洲坝股份有限公司(下称葛洲坝,600068.SH)的间接控股股东。前者持有葛洲坝集团100%股权,葛洲坝集团持有葛洲坝41.99%股权。
为消除与葛洲坝之间潜在的同业竞争,中国能建一直在推进整体上市。中国能建集团在2014年底设立股份制公司,注册资本为216亿元。今年初,中国能建董事长汪建平还提出,整体上市是公司今年四个主要工作之一。
中国能建集团在电力工程建设方面业绩突出,涉及中国及海外逾80个国家及地区。2014年在中国火电、水电项目的市场占有率分别为57.6%和22.8%。
根据全球知名市场调研机构沙利文(Frost&Sullivan)的报告,2012年-2014年,中国能建集团参与设计或建设的电厂总并网装机容量超过160吉瓦,排名全球第一。
此外,截至2015年3月底,中国所有投运及在建的核电机组中,中国能建的勘测设计及核电厂常规岛安装业务的市场占有率分别达到了90.8%及59.8%。在其它勘测设计业务上,中国能建在中国火电项目、输电线路市场(330千伏及以上)及特高压输电线路市场的市场占有率,分别达到了81.1%、52.6%及73.7%。
得益于在电力工程建设和设计方面庞大的市场占有率,中国能建的收入亦颇为可观。根据中国能建披露的资料显示,2014年,中国能建的营业收入约1838亿元,但除税前利润为60亿元,根据《工程新闻记录》杂志评选,按营业收入计,2014年中国能建名列“全球承包商250强”第15位。