十年沉默后，新电改启动。纲领性文件发布7个月后，几经博弈，配套文件终于出台。
本轮“管住中间、放开两端”电改，能否彻底改变电厂发电、电网卖电的旧有格局，构建“多买多卖”的全新市场，进而改变中国的能源消费结构，都将取决于接下来文件如何落地。
2015年以来，航禹太阳能科技公司执行董事丁文磊出差的区域从长三角逐渐扩展到了全国。
丁文磊是从事分布式光伏发电项目的工程总承包商。“今年越来越多的企业找我们建分布式电站，他们想装上光伏电站之后，能往售电公司过渡，在改革中先卡个位。”丁文磊告诉南方周末记者。
随着新一轮电改的推进，除了居民用电等保障性服务继续沿用政府定价，过去由电厂发电、电网卖电的格局将彻底改变，这将是一个全新的市场。
2015年11月30日，在新电改纲领性文件9号文公布八个月后，国家发改委网站公布了六个配套文件。
“这标志着新一轮电改开始进入全面实施阶段。”国家发改委经济体制综合改革司巡视员王强在11月30日上午的电力体制改革新闻通气会上说。
在理想的情形下，整个行业随之将会产生颠覆式发展。在发电侧，风电、页岩气、光伏等新能源发电将更多地上网。在售电侧，除了电网之外，将会有发电企业、民营资本等参与进来。而用户的市场地位将发生逆转，享受到更低廉的电价和多元化的服务。更长远的角度看，中国的能源结构也将发生重大变革。
电力改革后，风电、页岩气、光伏等新能源发电将更多地上网。 (CFP/图)
从恐龙时代到哺乳动物时代
多位接受南方周末采访的专家称，仅有此文件依然不够，下一步还会有配套文件的配套文件。
11月30日的北京，严重雾霾，华北电力大学的教授曾鸣在北京的大街上，接受电视台采访，谈电改。整个11月，北京的蓝天仅有个位数，大部分时间里，许多人不得不戴口罩出门，全华北人民都在期盼，通过电力改革减少煤炭化石能源的消耗。
今年3月24日公布的电改9号文，为电改制定了“管住中间、放开两端”的大方向，而六个配套文件(分别为《关于推进输配电价改革的实施意见》《关于推进电力市场建设的实施意见》《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》《关于有序放开发用电计划的实施意见》《关于推进售电侧改革的实施意见》和《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》)，为电改搭建了具体的实施路径。
多位接受记者采访的专家称，仅有此文件依然不够，下一步还会有配套文件的配套文件。
“这次电改，实际上就一条主线，就是建立电力市场，围绕建立电力市场这个主线来做事情。”在中国电力企业联合会(下称中电联)的办公室里，中电联部门主任、电力经济运行分析师薛静告诉南方周末记者。她认为，这次电改配套文件更多的是在用户侧和消费侧先进行改革，再倒逼供应侧。
中国人民大学教授郑新业在近期的一次电改讨论会上，总结了此次电改释放出的三大潜在红利。首先在发电侧，高效率电厂将替代低效率电厂，清洁能源更多使用，降低煤炭消耗总量;第二个红利，即打破现行电网“独买独卖”的模式，把电网“高速公路化”，对电网服务实行“成本加成”定价;第三个红利是，在需求侧理顺价格体系，减少电力消费过程中的效率损失。
电力市场要形成“多买多卖”的格局，首先要核定独立的输配电价。从今年年初开始，深圳、内蒙蒙西相继进行试点，此后又在贵州、云南等五省开始进行综合电改试点。
从目前已经试点改革的地区来看，普遍出现了电价下降的现象。内蒙古发改委副主任王金豹告诉南方周末记者，对蒙西电网核定输配电价后，核减的成本空间约26亿元，“现在内蒙地区，大工业一年用电量达970亿度，平均摊下来，一度电可降低2.65分”。
此前针对电网是否可参与竞争性售电业务，有很多博弈。此次的配套文件，明确了电网“可以”参与竞争性售电。
根据配套文件，发用电计划也将放开，政府定发电量的时代将彻底过去。方正证券的一份报告估计，初步放开后，按照全社会5.5万亿的用电量计算，折合电费三四万亿人民币，初期将有10%的电量得到释放，电能市场的规模将在3300亿左右。
毫无疑问，这个市场足够大。“电改之后，整个电力行业生态会发生巨大改变，相当于从恐龙时代变成了哺乳动物时代，这里面机会太多了。”信达证券首席能源互联网分析师曹寅说。
“卖牛仔裤的人”
“在售电侧有很多人去掘金，我们就是为这些掘金者卖牛仔裤、卖水、卖铁锹的人。”
在淘金大潮中，“卖牛仔裤的”往往比“淘金者”赚到更多的钱。
南方周末记者根据全国企业信息系统的不完全统计，最近一年内新成立的(新增)包含售电业务的公司已经超过200家。今年以来，包括国电投、华电在内的五大发电公司，也已经在宁夏、内蒙等地成立了售电公司。而粤电力A、申能股份等上市公司也相继布局售电市场。
中恒博瑞的业务是为这些“淘金者”服务。中恒博瑞是上市公司中恒电器的全资子公司，6月1日，中恒电器投资1亿，成立了杭州中恒云能源互联网技术有限公司，开始布局电能服务云平台、能效管理、需求管理等业务。
去年电改9号文还没下发的时候，中恒博瑞董事长周庆捷的团队就瞄准了O2O电能服务，在线下做售电、配电服务。过去，中恒博瑞主要服务于电网公司和发电企业，为其提供电力信息化。
“过去的地方电力、配电公司、售电公司都会成为我们的新客户，像发电集团都在成立配售电公司，它们的业务如何开展，软件如何建设，需要我们提供咨询。”周庆捷对南方周末记者说。
航禹太阳能这类分布式光伏业公司也是电改中的受益者。近几个月中，丁文磊的同事刘杨明显感觉到订单多了，“大家的逻辑不单单是光伏了，而是售电，是能源互联网。”刘杨对南方周末记者说。
根据此次的配套文件，“拥有分布式电源的用户可从事市场化售电业务”，但目前售电公司注册资本最低2000万元，这对分布式光伏发电公司仍是个不低的门槛。不过，这并不阻碍大家“抢先机”。
刘杨介绍，现在淘金的人很多，有的在微网，有的是用户侧，有的是售电。但无论如何，他们都摆脱不了两个重要的元素，一个是有自己控制的电源，一个是用户。“所以，在售电侧有很多人去掘金，我们就是为这些掘金者卖牛仔裤、卖水、卖铁锹的人。”他说
此次配套文件提到的分类方法，售电公司可分为电网企业、社会资本投资增量配电网、拥有配电网运营权的售电公司和独立的售电公司(不拥有配电网运营权，不承担保底供电服务)。
对于民资来说，既没有发电厂掌握的电源，也没有电网企业过去这么多年积累的庞大用户，其竞争实力可想而知。
一位国网内部的人士告诉南方周末记者，现在国网也在酝酿成立售电公司，“按照国外经验，当市场稳定后，售电侧的盈利空间不大，增值服务的空间更大。但在市场过渡期，大家都想抢这块，也会有很多人对其估值更高”。
搭建“多买多卖”的市场
“没有过剩就没有市场经济”，当前构建三类电力市场的有利条件是，电力行业严重供过于求。
此次配套文件的核心内容是建立“多买多卖”的市场，在未来的电力市场中，交易的主体包括发电企业、供电企业、售电企业和电力用户，而政府的角色将从过去的价格制定者变为监管者。
配套文件把“多买多卖”的市场分为三类：一类以国家电网和南方电网总部为基地，组建北京和广州电力交易中心，主要承担全国大范围电力调度;第二类包含两省或两省以上的跨区电力交易中心;第三类是省域范围内的电力交易中心试点，例如综合试点省份云南和贵州正在组建的省内电力交易中心。
2015年2月，贵州建立了省级电力交易中心。根据该中心披露的数据，截至10月31日，全省电力直接交易电量累计完成142亿千瓦时，为工业企业降低用电成本12亿元人民币。
“省级电力市场是最容易操作的一种市场，由各省政府主导。第二级是跨省跨区的交易市场，这一级市场就比较难做一些，得靠中央来协调。”曾鸣认为，“但只有通过跨区交易，在更大范围内配置资源，才能形成真正的电力市场。”
目前，从国家层面正在推进北京、广州两个全国的电力交易中心，分别由国家电网和南方电网负责。
实际上，跨省跨区的电力交易市场，在2003年就最先在东北三省建立过。但东北区域电力市场在经历11个月的模拟运行、4个月的试运行之后，最终折戟沉沙。
能源局东北能监局局长戴俊良曾在《能源》杂志刊文分析，当时试点失败，煤价上涨导致电价上涨是一个因素，但主要原因是当时东北电力市场单一购买的竞价市场条件下，上网电价和销售电价不能联动。
而当前构建三类电力市场的有利条件是，电力行业严重供过于求。据中电联公布的数据，2015年1-10月，全社会用电量4.5万亿千瓦时，与此同时，全国规模以上电厂发电量超过4.6万亿千瓦时。“没有过剩就没有市场经济。”郑新业说。
“今后大家共同繁荣”
在电改9号文第一稿时，曾提出建立完全独立的交易机构和调度机构，后来研究发现，这事太理想化了。
此次的配套文件还规定，“建立相对独立的交易机构”，“电力交易机构不以营利为目的”。
自今年夏天，关于电力交易机构如何相对独立，一直在不断的讨论中。曾鸣告诉南方周末记者，当时有几种意见：一种认为交易机构应相对独立;第二种意见是电网公司主张的，交易剥离出来之后由政府进行监管;第三种观点认为，应该把交易机构设成股份制公司，由电网公司控股，其他主体参股。
11月30日，能源局法制和体制改革司负责人在新闻发布会上解释，电力交易机构可以采取电网企业相对控股的公司制、电网企业子公司制、会员制等组织形式。电力市场成熟度高的地区，交易机构应采取独立性更强的组织形式。
电网企业相对控股的公司制交易机构，由电网企业相对控股，第三方机构及发电企业、售电企业、电力用户等市场主体参股。
交易机构的“独立性”主要体现在交易职能、组织形式、运营管理、人员任命上。根据现在的安排，调度依然放在电网公司内部。据南方周末记者了解， 在电改9号文第一稿的时候，曾提出建立完全独立的交易机构和调度机构。“后来研究发现，这事太理想化了，责任太大了，谁也不敢接这件事情。以前电监会也想把调度中心监管了，但最后监管不成。”一位业内人士说。
曾鸣认为，交易中心相对独立之后，也就没必要再把调度独立出去了，“改革之后，电网只能收取固定的过网费，每年的电网总收入是监管死的，回报率是固定的，调度系统也就没有动力去做低买高卖的事了。”
中国华电集团企法部主任陈宗法认为，长远来看，交易机构还是会朝着独立的方向演进。
对发电企业来说，过去发的电只能卖给电网，今后可以参与售电，此次电改毫无疑问延伸了其产业链。陈宗法认为，这将为五大发电公司带来新的利润增长点，但同时发电企业面临的挑战大于机遇，“现在华电通过市场交易的电量已经达到10%，这块的价格下降幅度非常大，少的每度下降几分钱，多的超过1毛钱，这对电厂来说冲击非常大。”
陈宗法判断，2016年将是发电企业盈利的一个拐点，“今年发电企业的效益达到历史最高，下一步计划电量比例还会逐步缩小。”
对于电网企业来说，过去十多年的垄断红利即告结束，发电企业在售电侧拥有天然的优势，将是电网的主要竞争对手。“今后就是大家共同繁荣。”上述国网内部人士说，距离配套文件的配套文件落地的时间“还挺长的”。
