渤海股份4月21日发布公告，公司拟非公开发行股票数量不超过8869.68万股，募集资金总额13.97亿万元，收购嘉诚环保55%股权、偿还银行贷款以及补充流动资金。公司股票将于2015年4月22日复牌。
本次非公开发行拟以15.75元/股发行，发行对象为李华青、石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司、苏州弘德源投资(财苑)管理中心(有限合伙)、财通基金管理有限公司拟设立的资产管理计划、厦门时则股权投资管理合伙企业(有限合伙)。
其中，西藏瑞华现为公司股东，截至目前持有公司2.56%股份，本次认购构成关联交易。认购完成后，西藏瑞华持股比例将增至11.83%。
据介绍，嘉诚环保主营业务为污水处理工程的总承包、建设与托管运营;污水处理设备的研发、生产及销售;环境工程技术咨询服务及评价。根据预测，嘉诚环保100%股权预评估值为14.50亿元，较渤海股份未经审计的2014年嘉诚环保净资产账面价值2.76亿元增值11.74亿元，增值率425.36%。
公司表示，通过产业并购优化业务结构、完善产业布局，提升盈利能力和综合实力，进一步优化公司资产负债结构，增强后续融资能力，提升盈利能力。
